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2020年度股基红黑榜:广发高端制造位列榜首 押注港股的股基最惨

admin 3月前 440

在过去的2020年,公募基金呈现出了良好的赚钱效应。在医药、科技、消费三大黄金赛道的布局中,权益类基金获得卓越回报,体现出专业的投资能力。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2020年度红黑榜。

  通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

  按照上述筛选条件,此次纳入评比的股票型基金共有422只,这些基金的复权单位净值增长率平均数则为53.19%。

  年度综合得分最高的10只基金分别是:

  

  表:2020年度股票型基金红榜来源:界面新闻研究部整理

  排名第一的是孙迪、郑澄然管理的广发高端制造。虽然该基金的净值增长率最终仅为125.66%,位于工银瑞信高端制造、创金合信工业周期精选之后,但该基金的年化波动率低于上述两位基金。

  根据我们榜单的权重设计,最终,广发高端制造位列榜首。

  这或许和郑澄然的投资思路有关。早在10月份的路演中,他就谈到,持仓的一些股票短期涨幅比较大,在一定程度上透支了未来的成长空间。“从常识和产业发展的角度看,客观来讲,包括新能源、电动车,部分公司股价短期涨幅比较大。”因此,郑澄然在四季度对一些品种进行了调仓,从而错失了12月份新能源板块的疯狂上涨。

  创金合信工业周期精选和工银瑞信高端制造,两者的收益率则在12月份后来者居上,主要原因在于重仓的宁德时代、隆基股份、通威股份、恩捷股份等个股,在12月份迎来了超过20%-40%的暴涨。

  值得注意的是,创金合信工业周期采取的是自上而下的资产配置思路,主要投资于工业周期主题股票。作为发起式基金,截至三季报,该基金持有人机构占比高达57.49%。

  押中赛道的股票型基金有多风光,押错风口的基金就有多落寞。下面是年度排名最靠后的10只股票型基金。

  表:2020年度股票型基金黑榜来源:界面新闻研究部整理

  在这10只基金中,除了景顺长城量化港股通之外,其余均是今年成立的。考虑到新基金6个月建仓期的原因,本次分析更侧重于比较他们的选时、选股能力。

  排在黑榜第一位的为国投瑞银港股通。该基金成立于今年8月27日,暂时仍处在6个月的建仓期内。不过,作为一只发起式基金,该基金不向个人投资者公开销售,因此基民不必担心踩雷。

  同样押注港股的景顺长城量化港股通,虽然有量化大神黎海威管理,但一年来净值仍在亏损。从该基金三季报披露的重仓股来看,虽然港股腾讯、美团、联想集团从年初至今获得了较大涨幅,但中国银行、中国移动、中国人保等个股均跌幅较大,从而拉低了基金整体业绩。

  今年7月份后,医药行业经历了较大回撤。而在8月份成立的国泰医药健康,可谓是生不逢时。最终,该基金的复权单位净值增长率为-7.4%,净值已经跌破1元。

  但医药作为黄金赛道,仍有不少基金公司希望可以长期布局。11月16日,申万菱信医药先锋发售。不过,基民并不买账,最终,该基金规模为8.8亿元。该基金后续更新的招募说明书显示,该基金可以投资科创板,也可以投资CDR存托凭证。

  2021年已拉开帷幕,对基金新一年的表现,我们拭目以待。(文章来源:界面新闻)


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